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Il 23 gennaio 2012 CDP ha effettuato emissioni obbligazionarie zero coupon partly paid, non subordinate e non assistite da garanzie, del valore nominale complessivo di 526 milioni di euro, con scadenza 23 gennaio 2014.
Le nuove emissioni rientrano nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di CDP, riservato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato presso la Borsa del Lussemburgo. Le emissioni sono state collocate, tramite private placement, da Citigroup Global Markets Limited, dealer dell’operazione.
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Il 27 giugno 2011 CDP ha effettuato un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di 300 milioni di euro, con scadenza 18 giugno 2019 e cedola annuale pari al 4,75 per cento.
La nuova emissione (codice ISIN: IT0004738438) rientra nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di CDP, riservato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato presso la Borsa del Lussemburgo. L’emissione è stata collocata, tramite private placement, da UBS Limited, dealer dell’operazione.
I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a Aa2 per Moody’s sottoposto ad osservazione per un possibile downgrade, A+ negative per Standard & Poor’s e AA- stable per Fitch.
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Il 7 giugno 2011 CDP ha concluso un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza al 14 settembre 2016 e non assistita dalla garanzia dello Stato, del valore nominale di € 750 milioni, rispetto all’ammontare inizialmente atteso di € 500 milioni.
La nuova emissione, destinata a investitori istituzionali, prevede una cedola pari al 4,25% e ha un prezzo di re-offer di 99,634%. L’ammontare degli ordini ricevuti dagli investitori è stato complessivamente pari a circa € 1,3 miliardi, più del doppio rispetto all’ammontare inizialmente atteso.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit Bank hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.
Il rating dei titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, sarà AA- per Fitch, Aa2 per Moody’s e A+ per Standard & Poor’s.
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Il 16 febbraio 2011 CDP ha effettuato un'emissione obbligazionaria del valore nominale di 100 milioni di euro a tasso variabile con scadenza 16 febbraio 2021, non subordinata e non assistita da garanzie. La cedola variabile è annuale e indicizzata al CMS 10 Year con un floor pari al 3,80% e un cap pari all’8,00 per cento.
La nuova emissione (codice ISIN: IT0004691157) rientra nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) di CDP riservato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato presso la Borsa del Lussemburgo.
L’emissione è stata collocata, tramite private placement, da Bank of America Merrill Lynch, dealer dell’operazione.
I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a Aa2 per Moody's, A+ per Standard & Poor's e AA- per Fitch.
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